金融的崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-08-30 13:26:34 崗位職責(zé) 我要投稿

金融的崗位職責(zé)匯編15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的金融的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融的崗位職責(zé)匯編15篇

金融的崗位職責(zé)1

　　任職要求:

　　1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開朗,善于溝通;

　　2、為人誠實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

　　3、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

　　4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

　　5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

　　6、熱愛金融行業(yè),有勵(lì)志于長期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

　　7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

　　8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

　　9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　10、對(duì)金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向。

　　11、具有良好的人品與職業(yè)操守,踏實(shí)、細(xì)致的工作作風(fēng);

　　12、能及時(shí)、準(zhǔn)確、圓滿、出色的完成本職工作以及領(lǐng)導(dǎo)交給的`其它工作;

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助分析師搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

　　2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

　　3、協(xié)助分析師對(duì)基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢(shì)分析和判斷,撰寫研究報(bào)告上交公司;

　　4、協(xié)助分析師分析大盤行情走勢(shì),為相關(guān)部門提供有價(jià)值的行情信息;

　　5、豐富市場(chǎng)分析能力,協(xié)助分析師做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

　　6、協(xié)助分析師定期為公司提供金融二級(jí)市場(chǎng)趨勢(shì);

金融的崗位職責(zé)2

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)3

　　1、按照公司管理規(guī)定按時(shí)上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發(fā)短信請(qǐng)假;嚴(yán)禁脫崗，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處理。

　　2、在工作時(shí)間內(nèi)，一律著工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會(huì)議、車展以及各種重要活動(dòng)時(shí)，必須保持公司標(biāo)準(zhǔn)著裝。

　　3、每天夕會(huì)期間銷售顧問向銷售經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的客戶接待情況，意向客戶級(jí)別情況和接收單情況;

　　4、晨會(huì)結(jié)束后，須認(rèn)真打掃責(zé)任內(nèi)的衛(wèi)生，注意保持汽車展場(chǎng)、展廳地面、展車、展臺(tái)、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內(nèi)、外的清潔。

　　5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴(yán)格按照客戶接待流程熱情大方、認(rèn)真、專業(yè)的向客戶介紹產(chǎn)品和提供各項(xiàng)服務(wù);接待臺(tái)至少應(yīng)有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進(jìn)入展廳第一時(shí)間必須向客戶道：“您好!歡迎光臨�！苯哟_(tái)的銷售顧問必須嚴(yán)格填寫來店(來電)客戶登記表，來店(來電)客戶登記表的必填項(xiàng)必須認(rèn)真填寫;

　　6、銷售顧問應(yīng)技巧性的向客戶索要電話以方便跟進(jìn)客戶，并按規(guī)定認(rèn)真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應(yīng)保持跟進(jìn)卡的清潔，不能在跟進(jìn)卡上亂寫亂畫;

　　7、銷售顧問每天及時(shí)回訪客戶，跟進(jìn)時(shí)間最好為上午9：30—11：30，也可根據(jù)自己需求來定，同時(shí)做好一級(jí)回訪工作及時(shí)提醒客戶進(jìn)行車輛保養(yǎng)，客戶跟進(jìn)卡每天下午5：00送到銷售經(jīng)理處檢查簽字。

　　8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協(xié)議(登記內(nèi)容包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、駕照號(hào)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客戶堅(jiān)持不允許試駕，試駕時(shí)必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進(jìn)行試駕，試乘試駕時(shí)嚴(yán)格按照試乘試駕規(guī)定來進(jìn)行，對(duì)不按規(guī)定試駕的客戶，銷售顧問應(yīng)停止試駕;

　　9、銷售顧問嚴(yán)格執(zhí)行公司的報(bào)價(jià)及優(yōu)惠政策，不允許向客戶低報(bào)價(jià)，不允許未經(jīng)銷售經(jīng)理同意向客戶優(yōu)惠或贈(zèng)送公司指定的優(yōu)惠政策以外的價(jià)格或裝飾品。

　　10、銷售顧問應(yīng)保持辦公場(chǎng)所的清潔，辦公服務(wù)器應(yīng)有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內(nèi)不能談與工作無關(guān)的話題;

　　11、銷售顧問交車時(shí)應(yīng)按照交車流程進(jìn)行交車，并認(rèn)真介紹售后服務(wù)人員及售后相關(guān)責(zé)任人員，交車完畢后的當(dāng)天應(yīng)向客戶打感謝電話。

　　12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀(jì)、與同事之間團(tuán)結(jié)互助，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。嚴(yán)重予以辭退。

　　13、銷售部員工應(yīng)愛護(hù)公司的財(cái)務(wù)和安全操作，工作期間因?yàn)閭€(gè)人的原因或操作失誤導(dǎo)致其人身受到傷害和公司財(cái)產(chǎn)受到損壞造成的經(jīng)濟(jì)損失由員工個(gè)人負(fù)責(zé)全部。

　　14、嚴(yán)禁做私活(保險(xiǎn)，上牌，裝飾)嚴(yán)禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的.好處，如發(fā)現(xiàn)予以辭退。

　　15、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)4

　　1、銀行業(yè)務(wù)：借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等

　　2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

　　3、投資業(yè)務(wù)：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業(yè)務(wù)：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業(yè)務(wù)：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)5

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

　　3、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　6、客戶維護(hù)：通過維護(hù)平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務(wù);

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項(xiàng)目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

　　根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)6

　　職責(zé)：

　　1、開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，做好潛在客戶的信息收集、整理、歸檔；

　　2、做好公司產(chǎn)品介紹及服務(wù)；

　　3、培育市場(chǎng)、開發(fā)市場(chǎng)、開發(fā)客戶；

　　4、處理好客戶關(guān)系管理，簽訂客戶訂單，銷售賬款催收；

　　任職資格：

　　1、市場(chǎng)營銷、銷售等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，熟悉電子產(chǎn)品及計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品；

　　2、具有較強(qiáng)的人際交往能力和溝通能力；

　　3、具有較高的談判技巧；

　　4、具備敏銳的觀察力和綜合分析能力。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)劃定區(qū)域行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)分析，挖掘評(píng)估需求信息，制定業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃和銷售運(yùn)作思路，能強(qiáng)有力地將計(jì)劃轉(zhuǎn)變成結(jié)果;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大公司在所負(fù)責(zé)區(qū)域的市場(chǎng)占有率，積極完成銷售指標(biāo);

　　3、維護(hù)和提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭力，根據(jù)公司的市場(chǎng)策略，在項(xiàng)目過程中獨(dú)立處置項(xiàng)目運(yùn)作、招投標(biāo)、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;

　　5、積極支持公司市場(chǎng)活動(dòng)，完成公司交辦的相關(guān)事務(wù)。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)8

　　1、完成部門下達(dá)的本區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)銷售指標(biāo);

　　2、維護(hù)好客情關(guān)系、做好客戶開發(fā)及風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　3、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶服務(wù);

　　4、同類產(chǎn)品的市場(chǎng)情況調(diào)研與反饋、客戶信息收集與反饋;

　　5、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)應(yīng)收賬款的催收工作，確保賬款的及時(shí)回籠;

　　6、承擔(dān)責(zé)任片區(qū)客戶檔案的維護(hù)工作，實(shí)行客戶的分級(jí)管理。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過電話、網(wǎng)絡(luò)及面談的方式達(dá)成與客戶的基本合作意向；

　　2、按照公司要求進(jìn)行目標(biāo)客戶的搜集與整理，了解客戶需求，負(fù)責(zé)指定區(qū)域范圍內(nèi)市場(chǎng)拓展；

　　3、為公司產(chǎn)品和服務(wù)不斷開拓市場(chǎng)占有率，建立和維護(hù)客戶檔案；

　　4、為客戶提供技術(shù)和公關(guān)支持，根據(jù)任務(wù)要求完成銷售目標(biāo)；

　　5、在公司做展會(huì)或市場(chǎng)推廣活動(dòng)時(shí)，配合領(lǐng)導(dǎo)完成臨時(shí)性工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—40歲，大專及以上學(xué)歷，善于交流，1年以上營銷工作經(jīng)驗(yàn)，最好有設(shè)備、儀器銷售經(jīng)驗(yàn)（能力突出者可放寬學(xué)歷要求）；

　　2、熱愛銷售，為人踏實(shí)，有責(zé)任心；

　　3、具有親和力，應(yīng)變能力，良好的心理素質(zhì)和開拓精神；

　　4、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)，具備一定的市場(chǎng)分析能力和判斷能力，能獨(dú)立開發(fā)客戶；

　　5、善于學(xué)習(xí)，按照公司培訓(xùn)體系要求，參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握公司產(chǎn)品知識(shí)及銷售流程，通過不斷學(xué)習(xí)，提升自身專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)開拓銀行、券商、金融機(jī)構(gòu)等合作渠道，進(jìn)行渠道營銷管理，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額;

　　2、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及大客戶的營銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項(xiàng)市場(chǎng)活動(dòng)的策劃實(shí)施;提高團(tuán)體業(yè)績;

　　3、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)，與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　4、利用公司平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)、資訊服務(wù);

　　5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)實(shí)施營銷活動(dòng)，并依據(jù)市場(chǎng)的變化，提出合理性建議;

　　6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務(wù)開拓和業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動(dòng)尋找和開發(fā)客戶，銷售公司信貸產(chǎn)品；

　　2、信貸評(píng)審：受理客戶貸款申請(qǐng)，并對(duì)客戶貸款申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)估和初審；

　　3、信貸風(fēng)控：跟進(jìn)客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；

　　4、客戶關(guān)系：維護(hù)客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、性別不限，大專及本科學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力；

　　3、目標(biāo)、市場(chǎng)和服務(wù)導(dǎo)向強(qiáng)；工作積極、主動(dòng)、有高度的責(zé)任心和良好的職業(yè)操守。

金融的崗位職責(zé)3

　�。�1）負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的拓展、渠道建立及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。

　　（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和完善。

　�。�3）負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　�。�4）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)與激勵(lì)。

　　（5）負(fù)責(zé)與銀行、金融機(jī)構(gòu)等渠道的日常溝通及維護(hù)。

　�。�6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

金融的崗位職責(zé)4

　　金融專員

　　所屬部門：金融保險(xiǎn)部

　　直接上級(jí)：金融保險(xiǎn)經(jīng)理

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

　　2、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請(qǐng)資料，密切跟蹤貸款審批情況，收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放。

　　3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策，及時(shí)向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

　　4、協(xié)助銷售顧問洽談?dòng)蟹制谝庀虻目蛻�，并完成貸款。

　　5、實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)及報(bào)表數(shù)據(jù)，根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決各類問題，協(xié)助金融保險(xiǎn)經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

　　5、為上級(jí)提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息。

　　6、確保系統(tǒng)中各項(xiàng)相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的.及時(shí)、準(zhǔn)確更新。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　整理與分析，建立融資渠道以及向有關(guān)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)融資報(bào)表；

　　2負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系；

　　3負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)控融資政策變化，編寫融資決策報(bào)告；

　　4負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行研究，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審工作；5協(xié)助相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu)，積極尋找融資渠道；

　　6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料（各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等）；

　　7負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會(huì)的相關(guān)材料；

　　8負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作。

金融的崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)使用ts開發(fā)各類交易策略app,根據(jù)公司和客戶的需求,完成客戶個(gè)性化投資策略的程序化實(shí)現(xiàn),以編寫程序?yàn)橹?

　　2.協(xié)助各業(yè)務(wù)部門展開研發(fā)產(chǎn)品的.培訓(xùn)及推廣工作;

　　3.協(xié)助進(jìn)行分公司高端客戶的服務(wù)和專業(yè)咨詢。

　　任職要求:

　　1.全日制碩士研究生及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、物理、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、金融工程等相關(guān)專業(yè);

　　2.有一定的編程經(jīng)驗(yàn),掌握至少一門編程語言,如python、matlab、r語言。有使用python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟悉特定類型策略(例如阿爾法選股或統(tǒng)計(jì)套利)的常見投資組合的績效分析、風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)(例如收益、風(fēng)險(xiǎn)、阿爾法、貝塔、夏普率等),有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);

　　4.良好的溝通與團(tuán)隊(duì)協(xié)作力,有較強(qiáng)的抗壓能力,能夠自我激勵(lì)、持續(xù)學(xué)習(xí);

　　5.具備證券從業(yè)資格。

金融的崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)南京市場(chǎng)的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷售。

　　2、收集、分析競(jìng)爭對(duì)手信息，并擬定針對(duì)性工作建議，匯報(bào)給公司總部。

　　3、定期工作匯報(bào)。

　　任職資格

　　1、生物專業(yè)、藥學(xué)專業(yè)、醫(yī)學(xué)專業(yè)、市場(chǎng)營銷等專業(yè)。

　　2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。

　　3、具備獨(dú)立分析、總結(jié)、歸納能力。

　　4、能承受巨大的工作壓力，有主動(dòng)擔(dān)當(dāng)精神。

　　提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　4.根據(jù)公司產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)策略，獨(dú)立處置產(chǎn)品演示、講解、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

　　5.動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格，定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告;

　　6.維護(hù)和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶;

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)前期詢盤產(chǎn)品識(shí)別以及客戶甄別工作；

　　2、根據(jù)市場(chǎng)工作方向的需求，策劃、推廣產(chǎn)品的價(jià)值，判斷和選擇目標(biāo)客戶，進(jìn)行客戶開發(fā)；

　　3、產(chǎn)品需求信息收集，進(jìn)行信息研判與驗(yàn)正，并及時(shí)組織橫向部門對(duì)客戶訴求的分析和評(píng)估；

　　4、深度開發(fā)現(xiàn)有客戶群，主動(dòng)策劃新行業(yè)新客戶開發(fā)；

　　5、帶領(lǐng)產(chǎn)品組，對(duì)客戶當(dāng)前和潛在需求，對(duì)客戶價(jià)值需求進(jìn)行分析和認(rèn)識(shí)，滿足和超越客戶價(jià)值。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責(zé)6

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等；

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等；

　　3、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；

　　4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金；

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等；

　　6、客戶維護(hù)：通過維護(hù)平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務(wù)；

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項(xiàng)目；

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品。

　　金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的.崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)劃定區(qū)域行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)分析，挖掘評(píng)估需求信息，制定業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃和銷售運(yùn)作思路，能強(qiáng)有力地將計(jì)劃轉(zhuǎn)變成結(jié)果；

　　2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大公司在所負(fù)責(zé)區(qū)域的市場(chǎng)占有率，積極完成銷售指標(biāo)；

　　3、維護(hù)和提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭力，根據(jù)公司的市場(chǎng)策略，在項(xiàng)目過程中獨(dú)立處置項(xiàng)目運(yùn)作、招投標(biāo)、合同簽訂及回款等事宜；

　　4、積極管理、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃；

　　5、積極支持公司市場(chǎng)活動(dòng)，完成公司交辦的相關(guān)事務(wù)。

金融的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符；

　　2、負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對(duì)銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報(bào)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財(cái)務(wù)主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項(xiàng)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)客戶還本付息情況，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺(tái)賬、會(huì)員費(fèi)臺(tái)賬、合作服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬、借款人臺(tái)賬等，每周提交財(cái)務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財(cái)務(wù)憑證裝訂；

　　8、負(fù)責(zé)分公司房價(jià)查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報(bào)編制、登記與臺(tái)賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財(cái)務(wù)專用章、企業(yè)公章；

　　10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時(shí)工作。

金融的崗位職責(zé)8

　　【工作職責(zé)】

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

　　3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

金融的崗位職責(zé)9

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的'培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

　　2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

　　3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

金融的崗位職責(zé)10

　　金融公司前臺(tái)崗位職責(zé)一

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)接待工作。

　　2、負(fù)責(zé)公司電話接轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、文檔復(fù)印等工作。

　　3、負(fù)責(zé)各類辦公文檔、商務(wù)文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

　　4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務(wù)。

　　技能要求：

　　1、對(duì)辦公室工作程序熟悉

　　2、熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

　　3、具有優(yōu)秀的中英文書寫能力、表達(dá)能力；

　　4、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，及較強(qiáng)的保密意識(shí)；

　　5、熟練使用各種辦公自動(dòng)化設(shè)備；

　　6、具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。

　　文員1：（分為好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下為辦公室文員）

　　工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成有關(guān)報(bào)告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復(fù)印及傳真等工作，及時(shí)送交領(lǐng)導(dǎo)或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會(huì)議的`書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據(jù)要求采購日常辦公用品，并及時(shí)登帳。管理本部的財(cái)產(chǎn)帳目（低值易耗品、固定資產(chǎn)）。做好辦公室設(shè)備管理及維修。

　　5、做好年度報(bào)刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報(bào)刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

　　金融公司前臺(tái)崗位職責(zé)二

　　1、負(fù)責(zé)公司來客的接待、登記、導(dǎo)引，對(duì)無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

　　外或協(xié)助有關(guān)人員處理。

　　2、負(fù)責(zé)公司報(bào)刊，郵件、包裹、報(bào)紙的收發(fā)與轉(zhuǎn)交。

　　3、負(fù)責(zé)接聽來訪電話，記錄好電話內(nèi)容，并做好轉(zhuǎn)達(dá)工作。

　　4、保持前臺(tái)環(huán)境清潔。

　　5、負(fù)責(zé)公司文件打印，協(xié)助復(fù)印等工作。

　　二、工作具體要求

　　1、接待

　　——為公司來客設(shè)立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經(jīng)理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、來訪事由、出入時(shí)間。

　　——不以衣著、相貌取人。

　　——前臺(tái)接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務(wù)。

　　——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時(shí)，前臺(tái)接待應(yīng)先問有無預(yù)約，并請(qǐng)來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進(jìn)如回答需要馬上帶進(jìn)，則應(yīng)行前領(lǐng)路，如需遲些帶進(jìn)，安排客人到休息室就坐等候。帶進(jìn)辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。 ——客人離開時(shí)，請(qǐng)客人登記離開時(shí)間，并微笑致意，“再見，請(qǐng)慢走！”

　　2、上班時(shí)間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，保證前臺(tái)無空崗。

　　3、接聽電話

　　——鈴響三聲內(nèi)接聽，如超過三聲后接起電話，則應(yīng)說：不好意思，剛才有事走開了，請(qǐng)問有什么可以幫到您。

　　——接聽電話時(shí)要用規(guī)范語：“您好，這里是成豐居！”

　　——對(duì)于重要或者需轉(zhuǎn)達(dá)的事情并做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時(shí)間） ——接電話時(shí)必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食物，說話時(shí)應(yīng)控制音調(diào)和語調(diào)。 ——接電話盡量長話短說，私人電話不得超過三分鐘�！与娫挷坏孟扔趤黼娙藪鞕C(jī)（私人電話除外）

　　4、協(xié)助保潔員好前臺(tái)衛(wèi)生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺(tái)吃食物。

　　5、公司來往信函、材料、雜志要做到及時(shí)送達(dá)各部門或相關(guān)人員。

　　三、儀容儀表要求

　　1、公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時(shí)，穿著要大方得體。

　　2、不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

　　3、上班時(shí)間應(yīng)化淡妝，不得在前臺(tái)化妝。

　　4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調(diào)等不禮貌行為。

金融的崗位職責(zé)11

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財(cái)務(wù)支出，對(duì)各部門的費(fèi)用作日、周、月統(tǒng)計(jì)；

　　2、負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的財(cái)務(wù)手續(xù)的辦理，對(duì)各種業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分類歸檔管理；

　　3、制作日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表，對(duì)每天銷售和回款情況作詳細(xì)記錄，上報(bào)總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門對(duì)已成交客戶的款項(xiàng)催交；

　　5、負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

　　金融公司崗位職責(zé)8

　　1、指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項(xiàng)工作的實(shí)施。

　　2、配合人力資源部對(duì)市場(chǎng)人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配。

　　3、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)規(guī)劃與預(yù)算。

　　4、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃安排年、季、月及專項(xiàng)市場(chǎng)推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動(dòng)的廣告計(jì)劃。

　　6、對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放市場(chǎng)做出準(zhǔn)備。

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)競(jìng)爭分析，進(jìn)行全省、全國各區(qū)域市場(chǎng)的整體布局;

　　2、負(fù)責(zé)整合營銷計(jì)劃，制定和實(shí)施推廣方案，持續(xù)關(guān)注于維護(hù)和提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭力;

　　3、維護(hù)和開拓各移動(dòng)公司的'合作平臺(tái)，負(fù)責(zé)與電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)接洽、關(guān)系維護(hù)、商務(wù)談判、合同簽署與履行;

　　4、負(fù)責(zé)組建部門團(tuán)隊(duì)，提高部門的工作效率和團(tuán)隊(duì)整體的工作能力。

金融的崗位職責(zé)12

　　工作職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)制定本部門工作計(jì)劃,帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)營銷客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　2.組織實(shí)施分行下達(dá)的營銷計(jì)劃,完成本部門業(yè)績?nèi)蝿?wù),監(jiān)督控制本部門業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　3.主持本部門各項(xiàng)日常管理事務(wù),定期組織工作研討培訓(xùn),識(shí)別并培養(yǎng)本部門內(nèi)的關(guān)鍵人才。

　　任職要求:

　　1.認(rèn)同民生銀行企業(yè)文化及經(jīng)營理念;

　　2.年齡40周歲(含)以下,大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),有管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件;

　　3.熟悉佛山區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn),市場(chǎng)營銷能力強(qiáng),能夠指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)制定營銷規(guī)劃,并靈活運(yùn)用產(chǎn)品組合營銷客戶;

　　4.具有營銷戰(zhàn)略規(guī)劃策劃和組織的能力,較強(qiáng)的產(chǎn)品組合和創(chuàng)新能力;

　　5.具有激勵(lì)、溝通、協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力,有能力建立、整合不同的`工作團(tuán)隊(duì),責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。

　　注:如您對(duì)職位感興趣,請(qǐng)到民生銀行官網(wǎng)進(jìn)行投遞,謝謝!

金融的崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、人壽保險(xiǎn)（健康。教育基金。投資理財(cái)?shù)龋?/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券�；穑�/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃。資金信托計(jì)劃。企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　任職要求：

　　1、年齡：25—45周歲。

　　2、學(xué)歷：高中及以上學(xué)歷

　　3、品貌端正，身體健康。

　　4、有強(qiáng)烈企圖心，無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

　　6、具有良好的`心理素質(zhì)及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融（理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

　　8、專業(yè)培訓(xùn)：優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國壽未來專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn)，助你成功！